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医药行业基金很“受伤”12月6日,“4+7”带量采购谈判当天,中信医药指数下跌3.63%。12月7日,带量采购预中选结果出炉,与试点城市2017年同种药品最低采购价相比,拟中选价平均降幅52%,最高降幅96%,降价幅度超市场预期。连续两日,A股医药板块市值蒸发超过2300亿元。

但每年一季度相对来说有机会,而且军工在没有像2013、2014那种大行情的情况下,基本上军工的周期都是波段性的,涨一个多月之后,估值比较高了,业绩没看到,就有回调的可能。所以涨多了之后,一般是建议大家谨慎,跌多了之后可能会有些机会,这实际上就来自于军工的增长率和估值水平之间的匹配。

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基于这两个逻辑,当时布局相关军工股的资产重组是能够获得比较好的收益。但从2014年之后,这种逻辑就不在了,资产重组不再是军工股的主流投资逻辑,原因有二。一是这些公司市值都比较大了,动辄50亿甚至百亿以上,另一方面是该注入的、好注入的资产都已经注入上市公司了,虽然有些公司还有体外资产,但很多也比较难注入。

中国政府几乎不可能放弃这个计划,因为这会导致中国永远落后于美国。更关键的是,这还涉及到治外法权,美国实际上是在要求中国让渡主权,这是中国不会答应也不应该答应的。另外,现在也不清楚,中国和美国谁在贸易战中受损更大。中国对美国出口只占中国GDP的4%,其中很多还是美国企业在中国制造的产品。这部分产品如果不能出口到美国,完全可以被中国国内市场消化。中国有14亿人口,其中包括年收入在1.2万到7.2万美元之间的4亿中产阶层,消费潜力巨大。“一带一路”沿线的80个国家也为中国产品提供了广阔市场。因此,中国经济即使在短期内受到打击,但中长期来看反而可能变得更加强大。

综上,沥青基本面产量增长有限,需求预料较强,可能出现阶段性反弹,但油价或将保持低位,沥青成本端支撑薄弱,沥青价格滞后油价,整体也将低位运行。沥青价格区间为2300元/吨-3200元/吨。2、操作建议:趋势:反弹沽空思路,一季度后期关注3100附近的压力。

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